リリース日: 2025年11月20日

リリースバージョン: v1.6.12

概要

• 投資家ターゲティング機能の追加

• その他1件の改善

リリース内容

投資家ターゲティング機能の追加

投資家の検索、および、気になる投資家をリストとして管理できるようになりました。国内機関投資家のみならず、米国の機関投資家も対象に、ファンドベースで検索できることで、ユーザーの投資家ターゲティング業務を強力にサポートします。

特徴1. ファンド属性や保有銘柄で検索

投資家ターゲティング機能では、ファンドの投資スタイルをパッシブ/アクティブの単位で検索・確認することができます。アクティブファンドだけに絞って投資家を検索できるため、自社保有の可能性が高いファンドの発掘に役立てることができます。また、ファンドの保有銘柄や主要投資セクターなどを指定して検索もできるため、より柔軟で細かい検索が可能です。

特徴2. 検索結果にAUM等の数値情報を記載

投資家検索の結果リストには、各ファンドのパッシブ/アクティブ属性に加え、AUMや主要投資セクター等が表示されます。気になった投資家をリストへ追加し、後で再度確認するなど、従来工数を要していた投資家ターゲティングをより円滑に行なっていただけます。

投資家検索ご利用方法

1. 「投資家ターゲティング」メニューで「投資家検索」をクリックします

2. ファンド名や運用機関名を入力して「検索」ボタンをクリックします（必要に応じて、「絞り込み」ボタンをクリックしてフィルタ条件を入力します）

3. 検索条件にマッチするファンドが一覧で表示されます

投資家リストご利用方法

1. 投資家検索機能で検索した結果一覧から、気になるファンドにチェックを入れます

2. 検索結果右上に表示されている「リストに追加」ボタンをクリックします

3. ダイアログが出てくるので、新規リスト作成、または、既存のリストに追加を選択します

4. 画面左側に表示されている「投資家リスト」をクリックすると、投資家リスト管理画面でファンド一覧を確認できます

留意事項
・投資家ターゲティング機能は、2026年からアドバンスプランでのみ使用可能となります
・米国ファンドのアクティブ/パッシブは表示されません

その他の改善

• 株主比較の軽微な不具合を改善しました

免責事項

• 本リリースとサービスの動作が異なる場合は、サービスの動作が優先されるものとします。

• 本リリースは2025年11月時点での仕様です。最新版では異なる仕様となっている可能性があります。